美藉华人黄昆与美国黑人「老黑」同为三藩市之警察黄武功高性格刚烈故被称为黄面老虎一天老黑因开罪当地流氓遇到暗伏黄救友情切将一名流氓置於死地因而被上司纽曼撤职并在狱中服刑一年刑满后黄与人生坎坷的李俊硕（朱相昱 饰）出生在一个平民家庭家里有病重的奶奶需要照顾在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根 饰）等人的欺负他忍气吞声默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事然而公关公司主管阿健（郑伊健 饰）无意中提出的举办下一届武林大会的主意获得客户肯定并投入巨资要他办得漂漂亮亮武林大会开始并没有引起各门派的兴趣阿健只好去找连续3届的武林盟主大成寺请求他们出赛大成寺主故事围绕一男两女的复杂关系展开阿贝尔的女友玛丽安因爱上阿贝尔好友保罗而离开保罗死后玛丽安回到阿贝尔身边此时阿贝尔已与保罗的妹妹相恋导游唐曾带着女友晨曦回家乡游玩长途车上遇见了谎称来考古的罗平与麦家琪并答应了给他们当导游唐曾带领大家进入了森林途中唐曾越发觉得罗平行为诡异于是罗平和麦家琪二人起了疑心晚餐时罗平喝了毒蘑菇汤后致莫家的大小姐莫诗诗由于继母女儿的设计被逐出家门至此改名莫诗意母亲古幼薇是盛名一时的设计师因病住院却被莫菁菁姐妹害死莫诗意爱着的沈穆寒没想到竟是莫莎莎的男朋友莫莎莎死后沈穆寒认定是莫诗意所
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